Formularios que tu cliente rellena y tu equipo no tiene que perseguir
Creas el formulario, se lo mandas a tu cliente por un enlace seguro, lo rellena desde el móvil y las respuestas y los documentos quedan en su ficha. Al enviarlo, Empresiva puede crear una tarea, abrir una oportunidad o avisar a quien tú digas.
Pieza adicional · se suma a la base
Qué hace Formularios
Lo que tendrás desde el primer día.
Constructor con todos los tipos de campo
Texto, número, fecha, lista, selección múltiple, sí/no, correo, teléfono, NIF/NIE/CIF, IBAN, archivo, foto y títulos, con ayuda y obligatorio. Se pueden mostrar como tarjetas.
Campos que aparecen según lo contestado
El NIF del cónyuge solo si está casado, el contrato solo si cobra alquileres. El cliente ve solo lo que le toca y tú recibes solo lo que importa.
Enlace seguro, sin cuenta
Se lo mandas por correo o por WhatsApp. El enlace caduca, se renueva si hace falta y se cancela cuando quieras. El cliente no se registra ni instala nada.
Pensado para el móvil
Tu cliente rellena desde el móvil, hace las fotos con la cámara y guarda a medias para seguir más tarde con el mismo enlace.
Archivos y fotos revisables
Sube DNI, facturas, contratos o fotos. Tú ves cada archivo y lo marcas como correcto, rechazado con una nota o no aplica. El tipo se comprueba por el contenido.
Acciones al enviar
Cuando el cliente completa el formulario, Empresiva puede crear una tarea para tu equipo, abrir una oportunidad en el CRM, guardarlo como cliente potencial o ponerlo en la campaña de la Renta. Una sola vez por envío.
Aviso a quien tú digas
Al completarse, avisa por correo a las personas que elijas, o a quien lo envió si no pones ninguna.
Enlace público para captar clientes
Un enlace abierto, o incrustado en tu web, donde cualquiera rellena el formulario y cada respuesta crea su propio envío en tu lista.
Todo en la ficha del cliente
Respuestas, archivos, estado y un historial que no se edita, ligados a su cliente, proyecto o tarea. Preparado para generar documentos ODT automáticos con las respuestas.
Un mismo formulario, para tu tipo de negocio
Los formularios se montan una vez y se reutilizan con cada cliente. Estos son los usos más habituales.
Gestorías y asesorías
El cuestionario de la Renta, el alta de un cliente nuevo y la petición de documentación: el cliente contesta y sube lo que falta, y el expediente se actualiza solo.
Instaladores y mantenimiento
Solicitud de presupuesto, parte de visita o checklist antes de una intervención, con fotos desde el móvil, y una tarea para tu equipo al enviarlo.
Consultoras e ingenierías
Una auditoría de ventas o de necesidades: el cliente contesta, se abre la oportunidad en el CRM y tu equipo sabe qué proponer.
Comercios y servicios
Alta de cliente, encuesta de satisfacción o pedido especial con un enlace que mandas por WhatsApp o pones en tu web.
Así se ve
Capturas reales de la demo de Empresiva.
Cómo funciona
Creas el formulario con sus campos, condiciones y lo que debe pasar al enviarlo.
Se lo mandas al cliente por correo o por WhatsApp con un enlace seguro.
El cliente lo rellena desde el móvil y se crea la tarea o la oportunidad. Tú revisas las respuestas y los archivos.
Encaja con
Formularios trabaja junto a otras piezas de Empresiva.
Preguntas frecuentes
¿Mi cliente necesita una cuenta o instalar algo?
No. Recibe un enlace seguro, lo abre en el navegador del móvil y lo rellena. Puede guardar a medias y seguir más tarde.
¿Qué puede pasar cuando el cliente envía el formulario?
Puede crearse una tarea para tu equipo, abrirse una oportunidad en el CRM, guardarse al cliente como potencial o ponerlo en la campaña de la Renta, y se avisa por correo a quien tú elijas. Cada acción se ejecuta una sola vez por envío.
¿Puedo poner el formulario en mi web?
Sí: hay un enlace público abierto por formulario y un código para incrustarlo en tu página.
¿Genera documentos con las respuestas?
Las respuestas quedan guardadas y ordenadas en la ficha del cliente, y la pieza está preparada para rellenar documentos ODT automáticamente con ellas.
¿Qué pasa con los archivos que sube el cliente?
Se guardan fuera de la web, con nombre aleatorio y solo se ven con permiso. Tú marcas cada uno como correcto, rechazado con una nota o no aplica.
¿Y la protección de datos?
Los enlaces son largos y caducan, hay límite de intentos y el formulario puede llevar tu texto de protección de datos.
¿Necesito la Base?
Sí: los formularios se ligan a los clientes, proyectos y tareas de la base de Empresiva.
Míralo funcionando con datos de ejemplo
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